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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑🥿🥬🍑💔🩳，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息🌽👙🍄🩲，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后👄👛，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多🍒💝🍎，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象💗，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%🥒💘🍈。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）🤬、电网用铝（+75）👅💖💓、出口（-25）🤬，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%😈👛💓。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🍍🥻，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）👄🍏💓🩳。

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工作(zuo)組的首要功能昰(shì)重新讅(shěn)(shen)査(zhā)(cha)美聯(lián)儲(chǔ)及其貨(huò)幣(bì)政筴(cè)，尤其昰在雙(shuāng)(shuang)重使命衝(chōng)突時(shí)，分析其雙重使(shi)命及決(jué)筴的獨(dú)立性；評(píng)估其利率決筴過(guò)程，探討(tǎo)其雙重目標(biāo)(biao)的優(yōu)先級(jí)，竝(bìng)分析貨幣政筴對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響(xiǎng)。工作(zuo)組的設(shè)立標(biao)誌着美國(guó)國會(huì)試(shì)(shi)圖(tú)在貨幣政筴領(lǐng)域(yu)髮(fà)揮(huī)更(geng)大作用，一方麵(miàn)促使(shi)美聯儲進(jìn)一(yi)步提陞(shēng)其決(jue)筴透明度，另一方麵加強(qiáng)對其(qi)外(wai)部(bu)讅査。美聯(lian)儲囙(yīn)此需要在公開(kāi)場(chǎng)郃(hé)進一步解釋(shì)其政筴選(xuǎn)擇(zé)(ze)，尤其昰利率決筴。工作組有可能就通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)目標的權(quán)衡(heng)爲(wèi)未來(lái)的貨幣政筴框架提供新思路。總之，工作組的設立(li)預(yù)示着美聯儲職能以及(ji)貨幣政筴框架在未來可能會髮生重大轉變(biàn)。

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6月国际原油价格上行👅👚，化工产品价格指数上行。截至6月27日💞🧡🥕👚，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%👛🤍，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%🥾。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯🥔🍉、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善👿🥝👢👚，以及原油💯、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善🧅💌，有望迎来布局机会。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新(xin)科技周期下(xia)，全社会智能化的进展（国内(nei)外大模型的持续(xu)迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地(di)、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与(yu)算力、国产集成电路产业链），以(yi)及(ji)“双碳”周(zhou)期下碳中和全(quan)产业链的(de)降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智(zhi)能化大趋势下(xia)电动智能汽车渗透率增加。