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2、⚑风(feng)格(ge)与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露(lu)高峰，超(chao)预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面(mian)，7月重点关(guan)注(zhu)五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。