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相比2014年底和2019年初🥾💋，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🧡，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😡👿，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍍👗👝🥻，YU7大热💟、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👢👝💯，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍎💛，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🤬🩱，有望接力创新药和新消费的行情🥔🩱💞。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、原因是🍅🍑，不到四十岁🥕、百亿美金市值公司联合创始人，可以花天酒地过任何生活💯，有钱有选择但他决定要再吃一遍创业的苦👘💯💓。成立新公司 OMOWAY （目蔚）后，何涛从商务舱换回了经济舱💓，出差也住 300 元的酒店👛。

2、在过去60多年的历史上💖🥝👗🍓，美国还没有出现过失业率低于自然失业率、通胀持续上升到高于2%水平💯🍏，而美联储仍维持低于中性利率并且接近0的利率水平的情况👘🍒🍓🥾。2021年3月通胀率已超过2%并持续上升；到2021年秋季美联储认为通胀高于他们在前瞻性指引中设定的目标💕🩳，并预计经济将很快达到最大就业率👝，但美联储在该框架指引下仍拒绝采取行动🍓🥦🩲👡，而是直到2022年3月才首次上调利率，滞后期大约一年。