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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏(hong)观风险(xian)缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一(yi)方面，中东局(ju)势超市场预(yu)期平息，大(da)幅缓解市场地(di)缘政治担忧，原油价格显著回(hui)落，带动通(tong)胀预期下降(jiang)，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普(pu)近期在(zai)外交政策上(shang)的表态，特别(bie)是在以伊问题上的处理降低(di)了市场对其潜在执政不(bu)确定性的担(dan)忧，而这一点正是一季度部分资本离(li)开美国避险的主要原因(yin)，故近期美元(yuan)资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收(shou)益率(lv)回落，形成与一季度全(quan)球资产组合相对的“反向组合(he)”。美债收益(yi)率下行(xing)和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提(ti)供支撑，也通过科技股估值和情绪(xu)的(de)外溢效应利好A股科技板块。

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6月重要政策梳理：据不完全(quan)统(tong)计，截止6月25日(ri)，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量(liang)政策方面(mian)，促消费相关政策延续发(fa)力；2）资本市场方面，资本市场高质(zhi)量发展(zhan)以及金融支(zhi)持消费科创类(lei)政策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上(shang)，央行，证监会，金融监管总局发(fa)布了一篮子金(jin)融举措与措施，积极推动金(jin)融开放合作以及高(gao)质量发(fa)展；3）产业政策方(fang)面，6月围(wei)绕(rao)新质生产力，数字经济，整治内(nei)卷(juan)等政(zheng)策持(chi)续发布(bu)。

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2、5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%🥦。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%💗🥻💌🥬。