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TMT领域在AI创新持续驱动下👙😡，二季度产销均保持较高景气度🍑🥦😠，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🥥；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👿，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💟，半导体、光学光电子🌽、运营商😡💟、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、“我认为我们不应期待 7 月(yue)降息，” 他说。“联邦(bang)公开市场委员(yuan)会（FOMC）的多数投(tou)票成(cheng)员并(bing)不支(zhi)持。” 相反，达(da)科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进(jin)一步降温。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👜，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥾🧡🥥💝🍓，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥝😠😈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖。尽管高频数据显示出口下半年承压🍒🥥💟，但是预计在积极财政政策的支持下🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👅💝😻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🌽😡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽🥑，进一步积累了今年的赚钱效应🍓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👜，我们称之为牛市阶段II💋😻👜😡😈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💌💓，7月科技风格占优的可能性较大🥻🥑💘。