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总体来看🧅👘🥒🥔，牛市阶段I🥔，以存量加仓为主，场外增量资金有限👅，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限👝。

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一个罕见出现投资者兴趣涌(yong)入的领域(yu)是原油的日历价差，本月期权未平仓合约达到了历史新(xin)高。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注(zhu)，短(duan)期供应(ying)紧张可能会逆转为(wei)供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原(yuan)油供(gong)应，而与此同时，不(bu)明朗的经济(ji)前景可能(neng)会抑制需(xu)求。这种因以巴(ba)袭击而消失的 “曲棍球(qiu)棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态。

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上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时😠💟，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象🍏🥭，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。

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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月(yue)大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、2．需求端，关税干(gan)扰频出拖累全(quan)球橡胶需求(qiu)预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润(run)，终端走弱预期或(huo)向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有(you)定论，预计2025年橡胶需求(qiu)增长幅度有限。

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