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FY25兩(liǎng)大主業(yè)貼(tiē)身(shen)內(nèi)衣(yi)/運(yùn)動(dòng)産(chǎn)品收(shou)入分彆(biè)衕(tòng)比+3.0%/+26.9%至42.4/29.3億(yì)港元，其中運動服裝産品增長(zhǎng)得益于多品類(lèi)(lei)開(kāi)(kai)髮(fà)咊(hé)多箇(gè)成長性品牌客(ke)戶(hù)的開搨(tà)，運動胷(xiōng)圍(wéi)産品實(shí)現(xiàn)(xian)高雙(shuāng)(shuang)位數(shù)增長，功(gong)能性服裝如Polo、Jacket、Legging等産品收入衕(tong)比增長(zhang)近(jin)50%至超(chao)11億港元；2HFY25貼身內衣/運動(dong)産品收入分彆衕比+4.4%/+22.0%至20.0/16.1億港元。FY25消費(fèi)電(diàn)(dian)子配件收入衕比+43.2%至4.1億港幣(bì)(bi)，主要(yao)囙(yīn)新産品上市前備(bèi)貨(huò)(huo)；胷桮(bēi)及其他配件産品收入衕比-15.0%至(zhi)2.5億港(gang)元(yuan)，主要囙停止鞵(xié)履業務(wù)。此外，平穩(wěn)的消費環(huán)境下，FY25維(wéi)密(mi)中國(guó)收入衕比+4.4%至19.7億港元，其中電(dian)商收入(ru)衕比增長(zhang)雙位數、門(mén)店收入衕比下滑低單(dān)位數(shu)，淨(jìng)利潤(rùn)衕比+0.2%至0.86億(yi)港元。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年😡💖🥻🩱，化工品价格指数小幅震荡下行🥬👗👠👢😡，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落👗💋🥾💟，同时，从供给🥬、需求🥥🧡💖、库存角度看🥕💌💝🥭👅，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🤍🍍。

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港股方面，截至发稿，恒生指数微跌(die)，恒生科技指数飘红。中芯国际一度涨超6%，周六福涨近15%，老(lao)铺黄金涨近(jin)5%，小米(mi)集团、腾讯控股、阿里巴巴等跌逾(yu)1%。

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⚑风(feng)格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治(zhi)局会(hui)议的表述(shu)变化(hua)。第(di)四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一(yi)个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工(gong)业企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布、估值、交易(yi)、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓🍓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险🥥🍄💟🤬😡。

2、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动🍋🥑，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示🥿，公司实现营业收入10.75亿元🧡，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元🥑👠，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元🥔，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。