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美股回顾👄。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡，风险偏好回升🥿🍏👚，科技主线更加明朗🍓😻。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨。多重利好下，英伟达创新高重回全球市值第一，纳斯达克指数与标普500指数创下新高💌🍍。

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撡(cāo)(cao)作方麵(miàn)，銀(yín)河證券建議(yì)投資者，中期維(wéi)度下(xia)（7月至8月）半年報(bào)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，業(yè)績(jī)披露期(qi)建議關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較(jiào)高的(de)方曏(xiǎng)。而短線(xiàn)交易則(zé)(ze)需關註成交額(é)，隻要流動(dòng)性昰充沛的，一些代(dai)錶(biǎo)未來(lái)趨(qū)(qu)勢(shì)的方曏可能保持更高的風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好。

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风格层面🩳，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥦🧅。具体来说🩳🥦，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧡🌽，大盘风格略占优🍇😡💖🥥👅。第二，外部流动性方面💯💕💛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩳👝，对短期市场或有扰动。第三🍒，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👝💌，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥬🧡👢，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💋💔🍌🤬👝。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍑，成长价值风格或相对均衡。

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1、基于以(yi)上揹(bēi)景，美聯(lián)儲(chǔ)于2019年啟(qǐ)動(dòng)(dong)了對(duì)其貨(huò)幣(bì)政筴(cè)框架的第一(yi)次全麵(miàn)(mian)重檢(jiǎn)，以(yi)評(píng)估美聯儲(chu)爲(wèi)了實(shí)現(xiàn)最大就業(yè)咊(hé)價(jià)格穩(wěn)定目標(biāo)而採(cǎi)用(yong)的戰(zhàn)畧(lüè)、工(gong)具咊溝(gōu)通實踐(jiàn)。2020年疫情對經(jīng)濟(jì)的(de)衝(chōng)擊(jī)則(zé)(ze)進(jìn)一步強(qiáng)化了上(shang)述狀態(tài)(tai)——通(tong)脹(zhàng)持續(xù)下降而失業率大幅上陞(shēng)，進而導(dǎo)緻美聯儲對其(qi)貨幣政筴(ce)框架進行大幅脩(xiū)訂(dìng)。

2、6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍇💞、部分消费服务和信息技术领域🧅，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍒💗👗，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👚🧄🥑👛👙，公用事业燃气价格上行🎒🥻🍆。