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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡🌽🤍🥿🥬😡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当👝，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面👚，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显💟🍎。这一背景下👘，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数🍒🩱💌，数据转弱和政策发力延后🥑，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位👄🍑，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动🥻🍏👡👢，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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早盘，港股半导体板块走强。截至发稿，晶门半导体、中芯国际涨(zhang)逾6%，华虹半导体、宏光半导体涨超(chao)5%，英诺赛科(ke)等纷(fen)纷走高。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🧄🍓💋。一方面👢，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善👜🍆，全球权益资产价格上涨🍄；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🍓👜🍓🥿，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🩱，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🍓👡💖、黄金走弱、美债收益率回落👗🥦🍎👗，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🎒。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥝💋👙，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、但 Meta 竝(bìng)非唯一一傢(jiā)緊(jǐn)盯硅(gui)穀(gǔ)人工智能(neng)新興(xìng)企業(yè)的公司。據(jù)報(bào)道，蘋(píng)(ping)菓(guǒ)公司也在攷(kǎo)慮(lǜ)收購(gòu)一傢人工智能公(gong)司，以提陞(shēng)(sheng)自身在人(ren)工智能領(lǐng)域的髮(fà)展前景。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）👢🥬👿🌽🍆、可控核聚变😻👗、军工、商业航天💟🥬、固态电池及深海科技等泛科技方向机会💟🍉。中期来看🥻👠👡，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🍈🩲，可能会是成长风格的一个中期拐点🧡🍏。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。