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景气方面，6月份景(jing)气(qi)较高的(de)领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格(ge)上(shang)行。

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1、陈健(jian)玮：下半年港股走(zou)势或呈现“震荡上行+结构分化”格局(ju)。核心驱动因素(su)包括宏观(guan)政策将聚焦高质量发展、科技创(chuang)新与(yu)内需提振(zhen)，叠加稳增(zeng)长(zhang)政策加码(ma)，有(you)望推动港股基本面修复(fu)；全年南向(xiang)资金净流入或突破万亿(yi)元(yuan)规模，持续改善港(gang)股流动性。同时(shi)，海(hai)外区域性资金对港股关注度上升，若基本面(mian)持续改善，外资配置比(bi)例有望从当前的(de)低位逐步回升。

2、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)(ti)TMT製造業(yè)(ye)工業增(zeng)加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口(kou)依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月(yue)分彆(biè)增長(zhǎng)(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guo)産替代加速(su)，半導體、光學(xué)光(guang)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。