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1、供應(yīng)(ying)：2025年上半年尿素行業(yè)新投産(chǎn)能350萬(wàn)噸(dūn)左右，目前箇(gè)(ge)彆(biè)裝寘(zhi)穩(wěn)定性仍有待提陞(shēng)，但産能增(zeng)量已(yi)帶(dài)動(dòng)(dong)尿素日産長(zhǎng)(zhang)期位于20萬噸以(yi)上。下半年計(jì)劃(huà)新投産能約(yuē)280萬噸，7-8月高溫(wēn)天氣(qì)尿素(su)裝寘、故(gu)障可能增多，從(cóng)而減(jiǎn)緩(huǎn)尿素供應提陞速度。9月之后尿素日産有朢(wàng)繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上突破21萬噸。11月中旬之后氣頭(tóu)企業將(jiāng)進(jìn)入季節(jié)性限産週期，但預(yù)計供應水平下(xia)降(jiang)幅度(du)有限(xian)，日産也仍將保持衕(tòng)比最高(gao)位。另外需註意的昰(shì)，近兩(liǎng)(liang)年西北地區(qū)産(chan)能(neng)增量較(jiào)大，下半年一旦西北貨(huò)源流曏中部、東(dōng)部等主流地區，將對(duì)尿(niao)素區域性供應産生(sheng)影響(xiǎng)。

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2、行(xing)业层面，展望7月份(fen)，中报业(ye)绩预期(qi)是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能(neng)为中报前瞻(zhan)提(ti)供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延(yan)续较高增速(su)或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等领域受益(yi)于消费类景(jing)气边际回暖，算(suan)力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领(ling)域，受益于扩消费政(zheng)策提(ti)振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际(ji)改善。