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2、三季度前半段美国经济或保持一定韧(ren)性，可能对风险(xian)偏好有一定支撑，但关税不(bu)确(que)定性和美国债务风险仍将使得(de)市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力(li)加大(da)，若美联储降息(xi)预期兑现(xian)，则可能(neng)在流动(dong)性层面存(cun)在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国(guo)经济和(he)就业下行压力可能进一步加大，并推升美(mei)联储降息预期。不确定(ding)性来自三季度(du)美国(guo)关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国(guo)财年 预算截止期也是“对(dui)等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。