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⚑ 中观(guan)景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足(zu)、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如(ru)饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域(yu)。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速(su)较(jiao)高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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