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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)(shi)上(shang)漲(zhǎng)，北證50週(zhou)度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要(yao)寬(kuān)基(ji)指數(shù)。交(jiao)易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)(chang)強勢上漲伴隨(suí)成交量(liang)穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)(ji)區(qū)間(jiān)，截至(zhi)週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)(shi)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主(zhu)要寬(kuan)基指(zhi)數轉爲(wèi)看多(duo)信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)(yue)基差均有收窄(zhai)，對(duì)(dui)衝(chōng)成本(ben)（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型(xing)ETF資(zi)金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方(fang)曏(xiǎng)(xiang)。

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1． 工业硅期(qi)货(huo)延续增仓(cang)上行，近期在价格低位背景下，资金情绪(xu)受大厂减(jian)产传闻(wen)及商(shang)品整体(ti)氛围带动偏向乐观。现货价格工厂(chang)小幅上调(diao)，但下游接受(shou)度一般(ban)，盘面点价更具优势，仓单持(chi)续注销，SMM最新数据显示交割库库存周环(huan)比减少1.4万吨。尽管库存情(qing)况边际改(gai)善，但若盘面继续反弹，出货速度预计将有(you)所放缓，同时新疆开工仍具(ju)韧性，叠(die)加(jia)云南丰水期临近，供应端扰动消(xiao)息反复，整体倾向(xiang)以震(zhen)荡行情看待。

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2、展望7月🍊💗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥭🩰😻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💔💗🥑🥾，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑💔🍏😈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👜🩱，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥦🧅🍎🥻🍄。在流动性和增量资金方面👜🥝🍄💌，目前利率仍处于较低水平🍒🩳，资产荒趋势依然存在。上半年🥬🍌🥥🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍇👄💌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎🥾🩳，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🎒🍄🥝。