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市场在经历了前期漫长的下跌后💋🥑🤬👿，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化🥬🥦🥻。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。
相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季(ji)的话(hua)题，指数型(xing)机(ji)会可能还(hai)需要等三季度末到(dao)四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。
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