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本周，基本面因子在各行业表现分化，净(jing)资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行(xing)业正收益明(ming)显。估值类因子(zi)中(zhong)，EP因子和BP因子在综合行业正收益(yi)明显(xian)。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显(xian)。市值风格(ge)上(shang)，本(ben)周综(zong)合、通信行业(ye)大市值风格显著。

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本周（2025.06.21-2025.06.27👛，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业(ye)企业盈(ying)利同比增(zeng)速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价(jia)格(ge)拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服(fu)务领域，如(ru)饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所(suo)改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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目前还不清楚**希(xi)望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹(chui)捧的与(yu)英国达成的协(xie)议虽号称全面，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署的(de)协议在(zai)芬太尼走私以及美国(guo)出口商进入中国市场等问题上也(ye)留下了诸多疑问。

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1、成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)(hua)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)(zhang)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方(fang)麵，納(nà)叡(ruì)(rui)雷達(dá)、中國(guó)海(hai)防跌踰(yú)(yu)2%居前。

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