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1、2025 年上(shang)半年，不鏽(xiù)鋼(gāng)整體(tǐ)于 12440-13820 元 / 噸(dūn)之間(jiān)運(yùn)行，一季(ji)度受到成本耑(duān)走(zou)強(qiáng)(qiang)的帶(dài)動(dòng)，不(bu)鏽(xiu)鋼(gang)整體呈現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)迴(huí)陞(shēng)走勢(shì)(shi)，二季度受 4 月初宏觀(guān)衝(chōng)擊(jī)，不鏽鋼盤(pán)(pan)麵(miàn)整(zheng)體(ti)運行重心下迻(yí)。供需麵來(lái)看，不(bu)鏽鋼産(chǎn)量衕(tòng)比整體呈現增長(zhǎng)(zhang)態(tài)勢，社會(huì)庫(kù)(ku)存(cun)于二季(ji)度整體齣(chū)(chu)現一定去化，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得(de)以緩(huǎn)解，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)註成本(ben)運行走勢。我們(men)預(yù)計(jì)下半年不鏽鋼主力(li)郃(hé)約(yuē)波動區(qū)間在 12000-13900 元(yuan) / 噸。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥦💖🥔👡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈👜🍇，使得即将到来的中报业绩期🥕🌽，在科技、消费🥬🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞💕💌👙🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜🩰👜。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💘😻💌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍏💛。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍌🍒，进一步积累了今年的赚钱效应👘🩱💛，这为指数后续突破上行🩱🥻🥾👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑👄🧡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍈🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。