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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中(zhong)报业绩预计改善或持续(xu)较高(gao)增速领域(yu)。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指(zhi)标，预计中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分(fen)消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工(gong)程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降(jiang)幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改(gai)善的领(ling)域布局，行业推荐(jian)重点关(guan)注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算(suan)机等。

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