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表征国防军工板块整体走势(shi)的国(guo)防军工ETF（512810）盘中摸(mo)高(gao)1.58%，场内价(jia)格收涨0.79%报0.637元（前复(fu)权），创2024年11月15日以来新高！

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然而🥑🥒，这一消费心理正在面临冲击🥥👗🍒，近日下达的“最严限酒令”进一步冲击白酒消费🥕👚。白酒主要的消费场景是婚庆寿宴、聚会和家庭独酌，有宴请需求的中老年商务人士居多。新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于公务接待工作餐的相关规定使酒企重要的宴席用途遇冷，即“公务接待工作餐不得提供香烟💛🍒🍎👝，不上酒”。

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盈利方面💕👜💞🥥，5月工业企业盈利同比增速转负🤍💛🥬👿，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍓👿🩲😠。三个月滚动来看🥾👚，大类板块盈利多有放缓🍆，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🤬。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👞👗。结合工业企业盈利🥑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥒🍊🥕，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🤍🍓🍉😻，半导体🍎💕、光学光电子、消费电子、运营商👞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💟；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👅👝🍄，如汽车🥻💋、光伏🥥🤍😡、自动化设备等🥑😈🍎🩲；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💖、电商平台大促🍉💖、五一端午等多重假日**🥾，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🧄、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👝🍄；此外贵金属🍇😠🍍💝👙、燃气🍈🩰、电力、农化制品🍇、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥭，叠加供给刚性或受限😻🍄🩳，中报业绩有望边际改善👚👡🥭🥾。

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大摩分析师们写道：“我们预计，通(tong)胀数据将更为(wei)坚挺，从而在夏季显示出更多由关税推动的迹象。而即将公布的就业报告将(jiang)‘相对稳(wen)健’，这两个因素都不太可能(neng)促使(shi)美联储降(jiang)息。”

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1、最终6月指数(shu)先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨(zhang)2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创(chuang)50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业(ye)板指(zhi)领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指(zhi)涨6.6%。小盘风格相对大盘风格(ge)后来居上，表现相对(dui)较好。消(xiao)费(fei)龙头跌幅较大。

2、在错综复杂的宏观环境下，经济形(xing)势、市场形势及金融行业资产结构调整(zheng)等众多因素充满着不确定，不同阵营的公司都在努力提升自身的(de)竞争力和市场份额。谁能乘风破浪逆势而上，正是对持牌金融企业的考验。