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28日上(shang)午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼(li)，悼念在以(yi)伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者(zhe)和妇女儿童等，其中包括(kuo)伊朗武装部(bu)队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总(zong)司令萨拉米等人。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值👜🥝。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🩱。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍄🥑🍒、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥕👚🍅💟🧄、中👗😻、长期维度下，均是乐观因素占优💘。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%👝👢👚、-0.31%🍎💯💘，市场表现为小市值风格👝🍑🥻；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般💋🩰。

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从开始创业到结束🥬，恰好 10 年。何涛获得 29 岁辞职创业时最渴望的东西——从一名月薪 4000 块的程序员到财富自由💛💕🍆、手握几亿美金——却没获得相匹配的声望💗👅👞。小鹏汽车有新的核心班子，何小鹏办公桌上合影身旁是顾宏地、王凤英💖😻👚。没人再提何涛的名字🥭。

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1、知情人士稱(chēng)，印度貿(mào)易糰(tuán)隊(duì)已延長(zhǎng)在華(huá)盛頓(dùn)的停畱(liú)時(shí)間(jiān)，以消除雙(shuāng)方分歧。鑒(jiàn)于美國(guó)定于 7 月 9 日徴收更(geng)高關(guān)稅(shuì)，雙(shuang)方正力爭在截止日前(qian)達(dá)成協(xié)議(yì)。

2、展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利(li)的上(shang)行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优(you)的可(ke)能性较大(da)。