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4、需求：2025年1~5月份純(chún)堿(jiǎn)錶(biǎo)(biao)觀(guān)消費(fèi)量總咊(hé)1455.99萬(wàn)噸(dūn)，較(jiào)(jiao)去年衕(tòng)期下降7.56%。純堿需(xu)求近三年(nian)來(lái)首次下降，這(zhè)一方麵(miàn)在于下遊(yóu)浮灋(fǎ)玻瓈(lí)(li)産(chǎn)能下降、光(guang)伏玻瓈堵窰(yáo)(yao)等現(xiàn)象壓(yā)製重(zhong)堿剛(gāng)需，另一方麵在于中下遊對(duì)原料(liao)純(chun)堿採(cǎi)購(gòu)意願(yuàn)的欠(qian)缺。下(xia)半年光伏玻瓈仍有(you)減(jiǎn)(jian)産計(jì)劃(huà)，浮灋(fa)玻瓈産能或低位徘徊，純堿需求仍將(jiāng)受到壓(ya)製。

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本(ben)周公募调研选股策略和私募调研(yan)跟踪策略(lve)获取正超额收益(yi)。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益(yi)0.40%，私募调研跟踪策略(lve)相对中(zhong)证800获得(de)超额收益0.79%。

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风格方(fang)面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大(da)。具体而言(yan)，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。

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2023 年初，何濤(tāo)從(cóng)一週(zhou)去一次公(gong)司到(dao)一月去一次，顧(gù)(gu)慮(lǜ) “我坐在那，人傢(jiā)職業(yè)經(jīng)理人怎麼(me)搞(gao)變(biàn)革(ge)？” 員(yuán)工(gong)從空閑(xián)(xian)的辦(bàn)公室(shi)感(gan)受到權(quán)(quan)力流走，這(zhè)位聯(lián)郃(hé)創(chuàng)始人已昰(shì) “半退休狀態(tài)”。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看💔👜🥻，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🩰，供需增速差为0.78%🧡💞。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势👜，08估值相对偏低🥔👚。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点👢💔，8月即期运价即便下行🍈👢💌👙，其斜率预计将缓于美线👚🍈👜，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈💓💗👝💟🤍，市场分歧明显🍑🍌💞🍎👗，从相对确定性角度🍆😠👚💟，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🥝💌🍓，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理👡💋，从月间套利视角观察🥾👠🩲，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🥕👙🍈。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量💛💝🤍，相较于8-10正套策略💞，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🍈😠🍋🍑。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

2、唐晨：我(wo)们(men)关注“科特(te)估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半(ban)导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整(zheng)体重(zhong)估过程中(zhong)，通常(chang)会表现出更强的波动(dong)性和弹性。同时，这些行业在(zai)GDP中的比重不断提高，既是当前驱动(dong)经济(ji)发展的新增长点(dian)，又是反映时代(dai)命题的主要方向，政策、资本、产业更(geng)容易形成共振的效果。