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德固特2025年一季报显示🩱，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%💓🍓；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%🥝👙🥕💞。

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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🍉🥑。会议提出👞👢，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合🍒🍄💗🧄🍓，保持经济稳定增长和物价处于合理水平💝。

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分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理🍉🥕👗💯、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化🥒、煤炭、非银金融估值水平较低👜👚，其中银行的估值水平处于末位🍓🩱。

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大势上🩱，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现🩰💕💖🤍、更多新的产业趋势逐渐形成💕，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断💞👛，今年或是风险偏好系统性抬升的一年🤍👝，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。

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1、6月27日，央行召开第二季度例会🥦。从会议表述来看，1）对经济环境描述中🍓🍇，提到“贸易壁垒增多”🍇💞👘💓，“物价持续低位运行”等🥥。2）对货币政策定调中🍒👠，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🧄🍋，“用好用足存量政策🍆🥿🥭，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🍋🩲💝，如果增量政策能够继续落地👚💕，将对市场情绪形成进一步提振😈🩳。

2、行業(yè)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)方麵(miàn)(mian)，我們(men)在6月(yue)月報(bào)的推薦(jiàn)中(zhong)提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透(tou)率、供需約(yuē)束等角(jiao)度(du)，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能(neng)傢(jiā)(jia)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方麵重點(dian)圍(wéi)(wei)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)(qi)度(du)較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)(hu)理、化學(xué)製藥(yào)等”