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进入牛市阶段II，开(kai)户(hu)数大幅攀升，银证转账会大(da)幅增(zeng)加，个人投资者加速入场；与(yu)此同时，融资余(yu)额也开始大(da)幅攀升；基金流(liu)入大幅放量，进(jin)入资金正(zheng)反馈阶段。呈现(xian)“资金流入——市场上(shang)涨——驱(qu)动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个(ge)过程只要不被政(zheng)策或(huo)者其他外力阻断，可(ke)以推动(dong)指数上行较大(da)的幅度。牛市(shi)阶段(duan)II呈现明显的资金驱动的(de)特征。

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付倍佳：上半年(nian)，港股市场(chang)第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋(qu)势驱动为主，第二(er)轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速(su)收敛(lian)为主(zhu)。当(dang)前，港股PB、PE估值分位刚好(hao)回到过(guo)去10年均值，风险溢价随弱(ruo)美元回摆，难言泡沫化。

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然而2023年下半年至今🍉，一级市场的政策环境已发生较大变化🤍🌽💋💗。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”🧡🍓💕。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市💋🍌，上市数量创2014年以来的新低。

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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预(yu)期是该(gai)阶(jie)段(duan)关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报(bao)业绩有望延(yan)续较(jiao)高增(zeng)速或改(gai)善(shan)的(de)领域主(zhu)要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持(chi)续(xu)落地，半导体周期复(fu)苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续(xu)两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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2、信創(chuàng)含量近70%的大數(shù)據(jù)産(chǎn)(chan)業(yè)ETF（516700）被動(dòng)跟(gen)蹤中證大(da)數據(ju)産業指(zhi)數，重倉(cāng)數(shu)據中心(xin)、雲(yún)計(jì)算、大數據處(chù)理等細(xì)分領(lǐng)域，權(quán)重股滙(huì)聚中科曙光、科大訊(xùn)飛(fēi)、紫光股份、浪潮信息、中國(guó)長(zhǎng)城、中國輭(ruǎn)件等龍(lóng)頭(tóu)股，看好(hao)科(ke)技自主可控方曏(xiǎng)的(de)投資者，或可重點(diǎn)關(guān)註這(zhè)(zhe)三方麵(miàn)的催(cui)化：