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田(tian)希(xi)矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流(liu)入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現(xian)顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性(xing)特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方(fang)曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏(xiang)漲(zhang)幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)(dui)衝與AI商業(yè)化(hua)加速等囙素共振下，市場快速(su)脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👢🩳🍒💋，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍋🥻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩱。第三💔，央行季度例会提到“用好用足存量政策💔🥬，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🧄👙🍑，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥾🍈👜，市场风险偏好整体回暖😻。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👞。

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1、其中，2014年9月💖👛🧄🍆，原银监会批复同意中国联通与招商银行旗下全资子公司香港永隆银行筹建招联消金。这是扩大消费金融公司试点城市范围后，首家获批筹建的消费金融公司💟🩰。

2、金(jin)融监管总局局长(zhang)李云泽表示正在(zai)大(da)力推进(jin)金融资产投资公(gong)司股权投资、科技企(qi)业(ye)并购贷款等相关(guan)试点，不断探索科技金融发(fa)展的新路径。养老金融大有可为，2035年(nian)银发(fa)经济规模(mo)有望达到30万亿。支持外资机构在理(li)财投(tou)资(zi)、资产配置、保险规划等方面加大布局。银行(xing)保险领域(yu)限制性措施已基本取消，探(tan)索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度。