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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🥬、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🧡、有色😈🍏👢🥾、非银🥿🥥、电子、军工领涨💛🤍👡🍍🍑。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🍉、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显👚🥔💯。估值类因子中😈，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上💛，本周综合🩳👘、通信行业大市值风格显著💞🍌🥝。

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🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍(reng)是由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们(men)保持看多，维持下(xia)半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一(yi)定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望(wang)使(shi)市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性(xing)超市(shi)场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待(dai)观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍(ren)度有一(yi)定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环(huan)境波(bo)动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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2、仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也(ye)早有耑(duān)倪。2023年，公(gong)司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)(can)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金(jin)（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)(rao)光電子(zi)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)(yi)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。