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周(zhou)思聪(cong)：下半年投资主线预计围绕成长性行业(ye)展开，优质的科技资产(chan)、新兴消费行业(ye)值得关注(zhu)，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗(shen)透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领(ling)域方面，创新药是核心主线(xian)，行业有望迎来系统性投资机会。长期来(lai)看，2025年或成为中国创新药估值系统性提(ti)升的起点(dian)。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓💯🍇，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制💘🍌😠，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测😠👿🍎，6月的经济展望中🥿👙💖，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🥥👙🧅，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍓🥔，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🤍。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量🩲👠👛，截至6月21日🍇🥿，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差🤍；市净率为1.4倍🥾😻，低于长期平均0.3倍标准偏差👗🍊💝。尽管相较去年低点已有回升💞🥝🍌👢，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平👡👿👝👜🥑，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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2、机构分析认为🤍🩱😡，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃👙，资金交投意愿相对较高🍑🍋。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧🩲，建议灵活择机应对👗😈。