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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈(ying)利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消(xiao)费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际改(gai)善。景气方(fang)面(mian)，6月份景气(qi)较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销(xiao)售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩(cai)零售额(e)四(si)周滚(gun)动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属(shu)、小金(jin)属）、计算机(ji)等。

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