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4、需求：2025年1~5月份纯碱(jian)表观消费量总和1455.99万吨(dun)，较去年同期下(xia)降7.56%。纯碱需求近三(san)年来首次(ci)下降，这一(yi)方面在于下(xia)游浮法玻璃产能(neng)下降、光伏玻璃堵(du)窑等(deng)现象压制重碱刚需，另一方面在于中下游对(dui)原料纯碱采购意愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃(li)产能或(huo)低位徘(pai)徊，纯碱需求仍将受到压制。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利(li)同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域(yu)，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际(ji)改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息(xi)技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。

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