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展望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业(ye)绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动性和增量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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田希蒙：风险方(fang)面，需警惕外围摩擦反(fan)复、外资回流不及预期等，但后续伴(ban)随(sui)政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的(de)修复窗口。

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2、首先从估值角度(du)看，尽(jin)管已积累一定涨幅，中(zhong)证银行指数市净(jing)率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招(zhao)商银行、成(cheng)都银行外，其余均仍(reng)处于破净状态，在各行业中(zhong)估值(zhi)优(you)势和性价比依旧凸显(xian)。