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展望下半年，在基本面有(you)待进一步修复以及关税不(bu)确定性(xing)仍较高的背景下，仍(reng)需关注国内政策应对(dui)，货币、财政进一(yi)步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或(huo)在 1.5%-1.9% 附近。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🍓👝🍆😡、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🍊🥔👝，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💌🥬🤍🥥。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👝🍄💘🍆😻，可能反应了这种预期。

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