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► 估(gu)值：高(gao)分(fen)红AH溢价(jia)视角下125%是阈值，科技互联网龙(long)头与ROE基本(ben)匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境(jing)，这(zhe)些亮点恰恰都在港(gang)股，例如AI相关的(de)科技互联网迎来了估值(zhi)修复，部分新消费板块更是突破了(le)传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股(gu)估值不能“一蹴而就”。首先(xian)高分(fen)红板块，通过AH溢价视角(jiao)考虑到(dao)港(gang)股(gu)通个人和公(gong)募投(tou)资者需要支付至少20%红利(li)税，AH溢价收敛(lian)至125%（100%/0.8），这(zhe)部分投资者在A股与港(gang)股(gu)买(mai)分红资产就没(mei)有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的(de)低位但(dan)触及后有所反弹。而科(ke)技(ji)互(hu)联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量(liang)环比下行，重点企业粗(cu)钢(gang)日均产量下行。钢坯价格上(shang)行，螺纹钢价格(ge)下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯(pi)库(ku)存上行，主要(yao)钢材(cai)品种库存均下行。煤(mei)炭方面，6月秦皇岛港山(shan)西(xi)优混平仓(cang)价、京唐港山西(xi)主焦(jiao)煤库提价均下行，焦煤期货价(jia)格、焦(jiao)炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港(gang)煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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需求承压体现(xian)在美国(guo)季节性需求难超预期，中国(guo)车用能(neng)源转型持续拖累需求，关税(shui)扰动(dong)下宏观层面的风险可能使得需求担忧被(bei)进一步放(fang)大。终端需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工(gong)率提升的承接能力(li)仍相对有限，随着下半(ban)年 OPEC+ 增(zeng)产带来的供应(ying)压力进一(yi)步放大，季节性旺季过后原油及成品(pin)油库存(cun)都可能面临较大压力。

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