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展望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季(ji)度(du)总需求增速(su)进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流(liu)动性和增量资金方(fang)面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的(de)可能性较大。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)(bao)業績(jī)(ji)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)(guan)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)(ju)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及(ji)高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)(biao)或能爲(wèi)中報前瞻(zhan)提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中(zhong)報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改(gai)善的領(lǐng)域主要(yao)集中在：1）       TMT領域，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)(dian)子、消(xiao)費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領(ling)域受益(yi)于消(xiao)費類(lèi)景氣(qi)邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加速，業績有朢(wang)改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領(ling)域景氣度有所迴煗(nuan)，中報盈利或有改善，如(ru)汽車(chē)(che)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大(da)促、五(wu)一耑(duān)午等多重假(jia)日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢(wang)持續改善；此(ci)外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品(pin)、氟化(hua)工等領域(yu)需求(qiu)穩(wěn)健增長或迴(hui)煗(nuan)，疊(dié)(die)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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6月全国水泥价格指(zhi)数下行，长江、华北、华(hua)东、西北、西南(nan)、中南地区水泥价格指(zhi)数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻(bo)璃期货(huo)价格下行。

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2、6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💗🍅💝🍎，中游制造领域工程机械销售放缓💛🍋💟，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👅😡，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💯🧅，公用事业燃气价格上行🥾👗💛。