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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升👙💓。因此💋💟🥑💗🧄，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍒👗💌，善用赔率思维😡，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动💋💝💋、规避过热风险💞👙。

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盈利方面🍅💛，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💞🍉。三个月滚动来看💞🍎🍏，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增👡🍄🍓💞🍎。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👘😈、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👛🥒🍈，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥿👙🩳、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍆🍑，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥑💛🍅🤬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👗👜👠，如汽车、光伏🩰🥻👿、自动化设备等👢；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💓，其中饮料乳品🤬、农副产品💟🍌🧅🤬、家电👜😻、家具、饰品🧄🩰😈💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻🧡💋🎒；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💞🍋😡👗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩲👚，叠加供给刚性或受限🍎，中报业绩有望边际改善。

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1、从中长期角度💖，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🍄，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💟🩰、算力基础设施与AI生态的完善💓💛、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥝💝、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电💔🥦、储能、氢能💟🍆🍈👞、核电）🍊，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、半官方的灋(fǎ)爾(ěr)斯通訊(xùn)社報(bào)(bao)道，伊朗武裝部隊(duì)(dui)總蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)Abdolrahim Mousavi錶(biǎo)示，“我們(men)對(duì)敵(dí)人能否履行包括停火在內(nèi)的承諾(nuò)深錶懷(huái)疑(yi)。如菓(guǒ)再有(you)侵畧(lüè)行爲(wèi)，我們準備(bèi)予以堅(jiān)決(jué)迴(huí)擊(jī)。”