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不难看出，如果(guo)从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获(huo)得超(chao)110%的超额收益。我们(men)构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组(zu)合(he)全部配置非银板(ban)块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则(ze)全部(bu)配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与(yu)创(chuang)新药板块。其(qi)余市(shi)场下(xia)行与震荡期(qi)间则完全(quan)跟踪恒生指数(shu)[1]。结果上看，这一模拟(ni)组合从去年924起绝对回(hui)报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管(guan)这种(zhong)事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市(shi)场的(de)结构性行情(qing)有多么(me)强劲，以及我们强调“结构胜于指数(shu)”的建议。

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1、結(jié)郃(hé)自上(shang)而下行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清(qing)、新消(xiao)費(fèi)崛起與(yǔ)定量評(píng)分結菓(guǒ)，本期推薦(jiàn)(jian)關(guān)(guan)註電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械(xie)（自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生(sheng)物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金(jin)屬）、計(jì)算機等重點(diǎn)(dian)行業。

2、唐晨：从风险溢价来看🤍🍉🩲🥝👘，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。