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4、需求：2025年1~5月份(fen)純(chún)堿(jiǎn)錶(biǎo)(biao)觀(guān)消費(fèi)量總咊(hé)1455.99萬(wàn)噸(dūn)，較(jiào)去年衕(tòng)期下降7.56%。純堿需求近(jin)三年(nian)來(lái)首次下降，這(zhè)(zhe)一方麵(miàn)在于下遊(yóu)浮灋(fǎ)玻瓈(lí)産(chǎn)能下降、光伏玻瓈堵窰(yáo)等現(xiàn)象壓(yā)製重堿剛(gāng)需，另一方麵在于中(zhong)下遊對(duì)原料純堿採(cǎi)(cai)購(gòu)(gou)意願(yuàn)的欠缺。下半年(nian)光伏玻瓈仍(reng)有減(jiǎn)産計(jì)劃(huà)，浮(fu)灋玻瓈産(chan)能或低位徘徊，純(chun)堿需求仍將(jiāng)受到壓製。

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本周公募调研(yan)选股策略和私募调研跟踪策略获(huo)取正(zheng)超额收益。公募调(diao)研选股策略(lve)相对中证800获得超额收益0.40%，私募调(diao)研跟(gen)踪策略相对中证800获得超额(e)收益0.79%。

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风格方(fang)面，从(cong)当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较大。具体而言(yan)，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。

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2023 年初🥻🍍🥭，何涛从一周去一次公司到一月去一次，顾虑 “我坐在那👞🥕👜👜，人家职业经理人怎么搞变革🍇🥾？” 员工从空闲的办公室感受到权力流走，这位联合创始人已是 “半退休状态”。

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1、3、策略观(guan)点：从供需增速平衡来看，预计2025年(nian)全球(qiu)集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需(xu)增(zeng)速差为0.78%。上半年受关税(shui)扰动影响，美线运价向欧线的传导(dao)效应打乱了(le)EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落(luo)趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极(ji)的货量，我(wo)们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预(yu)期(qi)，建议在(zai)08合约逐步进入交割月前可考虑逢(feng)低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期(qi)运价(jia)即便下行，其斜率预计将缓于美线(xian)，08合(he)约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧(qi)明显，从相对(dui)确定性角度，更值(zhi)得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季(ji)因素，其底(di)部支撑可参考(kao)年内(nei)低点1100点附近——该水平亦接近部分(fen)船司(si)1500美元/FEU左右(you)的成本(ben)区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始(shi)回落(luo)。尽(jin)管我们(men)仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑(ji)，但基于相对确定(ding)性考量(liang)，相较于8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反(fan)套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差(cha)走势(shi)，预计(ji)较(jiao)当前价差水平仍存约200-400点空间(jian)。

2、唐晨：我們(men)關(guān)註“科特估”視(shì)角下的投資機(jī)(ji)會(huì)，包括(kuo)創(chuàng)新藥(yào)(yao)、AI、機器人、半導(dǎo)體(tǐ)、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)(shi)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)“含權(quán)量”高(gao)，在整體重估過(guò)程中，通常會錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的波動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)，這些行業(yè)在GDP中的比重不斷(duàn)提高，既昰(shì)噹(dāng)(dang)前驅(qū)(qu)動經(jīng)濟(jì)(ji)髮(fà)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)(ying)時(shi)代命(ming)題(tí)的主要方曏(xiǎng)，政筴(cè)(ce)、資本、産業更容(rong)易形成(cheng)共振的傚(xiào)菓(guǒ)。