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如何评估当下的股债关系呢？我们认为重点是拆分(fen)非银机构流动性的由来，在不考虑外资流入的视角下(xia)，非银机(ji)构的资金的来(lai)源可以拆分为两个部分，第一部分是以央行(xing)为主导的银(yin)行体系，第二部分是以居民(min)为代表的实体(ti)经(jing)济部(bu)门。

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总台记者李健南：伊朗官(guan)员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉(su)，另一方面是(shi)展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重(zhong)要力量。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🩲，宠物、医美👝🍇🩱、免税等新消费细分行业消费韧性强💞💓，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏👅💓；二是科技板块👗🍋，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🩲🍍👙；三是红利板块，包括银行💖🥔、能源、公用事业、电信运营商等。

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▶ 结合工业企业盈利🧅、库存周期🍇🎒🤬👝🍊、合同负债增速💖、二季度行业中观景气度等维度👅🥒，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍈🩰、光学光电子😈💓🍓、消费电子💋🥿、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍋🍅👿，算力租赁订单持续落地🍈，半导体周期复苏与国产替代加速💟💟🍓，业绩有望改善；2）中游制造领域👛😻，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👛😠，如汽车💝😡、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**😠💓💯🥥，有望延续两位数增长👅🥬😠，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥬、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、6月26日早間(jiān)，榮(róng)昌生(sheng)物公告稱(chēng)，將(jiāng)公司自有産(chǎn)(chan)品(pin)泰牠(tā)西普有償(cháng)許(xǔ)可給(gěi)美(mei)國(guó)Vor Bio公司，美(mei)國Vor Bio公(gong)司將穫(huò)(huo)得在除大中華(huá)區(qū)以(yi)外的全毬(qiú)範(fàn)圍(wéi)內(nèi)開(kāi)髮(fà)(fa)咊(hé)(he)商業(yè)化的獨(dú)傢(jiā)權(quán)利。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💞🩰🧅🥾，在科技🥾🥻🍏🥭、消费🥻🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍉👢👝🥿。风格方面👅，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒💕，7月科技风格占优的可能性较大。