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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🥭🧡。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🩳🥭，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本🍈👚，共同维护金融市场的稳定发展🥕😻🍑💗。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券👚、基金🍒🍎、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排👘👚🩳，维护资本市场稳定🥭🥾。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度🌽👜，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力💓🥥👡。

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🏮行业配置层面🍑👢🥾，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维😡🍒🍇。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🩳👚🤍🥒👛、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👄💯，除我们自5月以来持续强调的军工🩱、风电🥬👞、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）😠🍈、电网设备👠🥿🧅、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥥👘👜🧅💕。胜率方向👢，结合估值、拥挤度位置🍄🩱，短期风格层面继续关注科技🍌👘🍋，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍓😈。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值(zhi)处在近(jin)几年较高(gao)的水平，但科(ke)技股和互联网企业仍有(you)比(bi)较充分的上行(xing)空间。Wind数据显示(shi)，恒(heng)生科技指数2025年的EPS增速预计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有(you)一(yi)些优异的结构性机会(hui)，拉长时间来看，基本(ben)面对(dui)股价上涨的驱动能(neng)力可能会更加明显。

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何涛：那说的稍微有点太高尚了💕👗💗💌。我和夏珩商量过，不要阻碍公司的变革😻💋。夏珩说，只要公司能做成，揍他都可以。揍我也行。为了把公司做好，我曾经在公司的单身公寓旁边住了三年🥑💘。

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1、上(shang)週，工業(yè)硅期貨(huò)延續(xù)漲(zhǎng)勢(shì)(shi)，實(shí)現(xiàn)(xian)“五連(lián)(lian)陽(yáng)”，價(jià)格重迴(huí)8000元/噸(dūn)上方，噹(dāng)週上漲8.88%。衕(tòng)時(shí)，多晶硅期貨(huo)也一改穨(tuí)勢，6月27日多晶硅期貨(huo)主力郃(hé)約(yuē)PS2508偪(bī)近漲停，收盤(pán)報(bào)33315元(yuan)/噸，噹週上漲(zhang)6.78%。

2、ST新潮6月29日下午披露👜，公司召开第十二届董事会第十六次会议🧄🥿，以“同意0票🧄，反对7票🧡💌，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。