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今年，第30届(jie)联(lian)合国气(qi)候变化大(da)会(hui)（COP30）将于11月在巴西举行，此次大会被官方定调为“落实之年”。6月16日，为期两周的波恩会谈在严(yan)重的地(di)缘政(zheng)治动荡和新一轮紧张局(ju)势(shi)中拉开帷幕，此次会议被认为是(shi)11月(yue)COP30大会前“解决(jue)分歧的关键”。

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3、从需(xu)求维度来看，EIA预计今年全球石油(you)和燃(ran)料需求将比去年(nian)增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原(yuan)油(you)需求增速预(yu)期维持在128万桶/日。预计2025年下半(ban)年全球经济将表现良好，此前全球经(jing)济在表(biao)现(xian)优于预期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至(zhi)74万桶/日。2025年全球石油供(gong)应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总(zong)需求将达到(dao)平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日(ri)。国际能(neng)源署表示，除非出现重大中断，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应。到2030年(nian)，全球石油产能预计将达到(dao)1.147亿桶/日，远高于(yu)预期的需求。同时需(xu)要注意的是美国和中(zhong)国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量(liang)隐身需求仍延续2024年(nian)的高水平，国内的原油进口以及加工量同(tong)比(bi)增速下(xia)滑，预计下半年均有不同程度的承压。季节性(xing)来看三季(ji)度好于(yu)四季度，因而季节性上来看，或呈(cheng)现先扬(yang)后抑的节(jie)奏。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态(tai)来看，往(wang)往相较于4月政(zheng)治局会议(yi)，7月政(zheng)治局会议对经济形势的判断认识(shi)要更加深刻，也往往会要(yao)求“加大宏观调控力度”。在(zai)当前出口(kou)、地产均面临挑战的(de)背景(jing)下，7月政(zheng)治局会(hui)议对经济工作的基调有望更加积极。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库(ku)存周期位置(zhi)以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的(de)参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气(qi)边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替(ti)代加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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1、3、辳(nóng)業(yè)(ye)辳(nong)邨(cūn)部存欄(lán)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，4月，我國(guó)能緐(fán)母豬存欄4038萬(wàn)頭(tóu)，較(jiào)上月基本持平。根據官方公佈(bù)的數據，能緐母豬存欄自(zi)2024年12月起環(huán)(huan)比(bi)下降。期間(jiān)，2月能緐母豬存欄小幅增加、4月持平(ping)，其他月份降幅(fu)較小。短期來(lái)看，産(chǎn)能淘汰進(jìn)度緩(huǎn)慢，對(duì)緩解供給(gěi)壓(yā)力作用(yong)有限。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💟👡，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥬🤍🍉。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍌👛🥾、电网设备👅💯、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍋，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥦🩰🍉😠👅，也需警惕银行板块的短期波动风险💞🍋🎒。胜率方向🍑，结合估值、拥挤度位置💖🩲😡，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥥😡、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💖🥕、小金属👙。