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今年以来💔，银行涨势如虹，截至6月26日🍉💔，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一👙🍈，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点🍋。

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战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上(shang)市公司盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年(nian)的震荡(dang)市类似(shi)，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经(jing)济指(zhi)标出(chu)现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续(xu)反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公(gong)司(si)ROE下(xia)降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二(er)季度开始盈利快速上行。对应(ying)的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

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4、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降。下半年(nian)内需和外需结构可能会发生改变(bian)，但(dan)总量上仍有支撑，并且新增产能(neng)已于上半年集中投产，下半年(nian)新增产能计划不多(duo)，供给(gei)虽在高位但增(zeng)幅有限，因此(ci)供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动。

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► 南向资金流向：是港股资金的主力，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力😻💖，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权🥦🌽🧡，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手👢👘😠。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况，再根据行业或主题汇总🧅💖🍍，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度。

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