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展望(wang)7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财(cai)政指数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使得(de)二季度(du)总需求增速进一步边(bian)际改善，使得(de)即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行动力(li)。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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