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因此🩲，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🍆🍇🥬🥑，以稳定市场预期。在所有备选政策中🥥🥦，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量💛。近期，国内定价的大宗商品触底反弹🍎👞，也反映了市场对此的预期😻。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💋💛，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥝，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍅，A股自由现金流收益率不断提升🥔💘👘。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍑🌽👢，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💟🥔😈🍄。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🎒👄💔💘，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💞，也会对市场风格的演变起到关键作用👚🍏💯。这个逻辑之下👘👡，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥔🥕，是重要的选股方向

2、北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示🥔，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时🤍。