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后续如(ru)何(he)演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金(jin)的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演(yan)绎持续(xu)急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提(ti)升的趋势(shi)是中期逻(luo)辑，有望(wang)使(shi)市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资(zi)金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到(dao)各方增(zeng)量资金尚(shang)未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非(fei)主动(dong)流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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