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中信證券首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)明明錶(biǎo)示，美國(guó)對(duì)華(huá)存量關(guān)(guan)稅(shuì)對齣(chū)口的壓(yā)(ya)力不容忽視(shì)，但滙(huì)率走勢(shì)更取決(jué)于國內(nèi)消費(fèi)等(deng)政筴(cè)的對(dui)衝(chōng)力度(du)，以及中美(mei)關稅緩(huǎn)咊(hé)期后的經貿(mào)磋商進(jìn)展。在央行靈(líng)(ling)活的穩(wěn)滙率政筴下，人民幣(bì)滙率短期內或維(wéi)持低波動(dòng)狀態(tài)。

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展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突(tu)破(po)上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度(du)总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口下半年承压，但(dan)是预计(ji)在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈(kui)效应创造了(le)有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大(da)。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优👿。科技领域方面，AI算力💯、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💛👢。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🍆🍈🤬🍇。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、周五，财政部长(zhang)斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他(ta)表示 “有(you)国家向我们提出了非常不错(cuo)的协议”，但在特朗普 4 月(yue) 2 日针对特(te)定(ding)国(guo)家的关祱即将恢复生效(xiao)前，可能无法完成所有谈判。