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從(cóng)估值(zhi)方(fang)麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截(jie)至週四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的(de)指(zhi)數細(xì)分化工指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年來9.61%分位點(diǎn)的低位(wei)，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)(jia)比凸顯。

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而目前方兴未艾的新产业趋势(shi)也(ye)是市场(chang)突破(po)上行(xing)的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机(ji)器(qi)人、创新药、新消(xiao)费、固态电池、可控核聚变、低(di)空(kong)经济、半导(dao)体(ti)自(zi)主(zhu)可控、军贸出海提速(su)等。

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周五（6月27日）🍋🍆，国防军工板块继续活跃🍇😡🥒，连续第5日上涨🥬🍑。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五💟🤬💖。当日沪指跌0.7%🥦🍉，创指小幅收涨0.47%。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品👅🥦、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🧄💋🍇👅，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥝🧡🥭，公用事业燃气价格上行🤍。

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1、赵宪成：我们关注三(san)大板块：一是消费(fei)领域，宠物、医美(mei)、免(mian)税等新消费细分行业(ye)消费韧性强，品牌提升空间大(da)，将受益于国内(nei)消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈(ying)利能(neng)力强的互(hu)联网巨头企业，它(ta)们在行业轮动(dong)中具有优秀的基本(ben)面(mian)表现及更高(gao)的估值性价(jia)比；三是红利板块，包(bao)括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

2、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元👞💖，同比上升6.8%🧄😈，较年初扩大3267亿元🧅🍅💘。年内累计新增备案私募证券产品达4445只👅👚💖💗💋，同比增长46%🥔🍓，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🍍😡。