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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平👜。”

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展望7月👚，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🥬。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💓💋🧄，我们参考工业企业盈利、库存阶段👝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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今年春天，高盛将这些酒(jiu)店出售给了萨尼 / 伊科思集团(tuan)（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西(xi)班(ban)牙拥有并运营酒店的(de)私(si)营(ying)公司。

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上世纪30年代在延安采访时🍋，斯诺注意到，陕北孩子喜欢把红军叫做“我们的军队”，农民谈到苏维埃时总是说“我们的**”。在《红星照耀中国》一书中，他向世界真实展现了中国***这个“人民的党”。

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1、结合自上而下行(xing)业产能出清、新消费(fei)崛(jue)起与定量评分结果，本期推荐关注(zhu)电(dian)子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等重点行业。

2、虽然本轮(lun)非银流动性的增长规(gui)模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债(zhai)做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为(wei)6.2万亿，而银行(xing)体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅(jin)1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏(hong)观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看(kan)债做(zuo)股的(de)股债双牛逻辑。