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“市场开始关注一些更积极的增长(zhang)因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳(na)表示，他提到(dao)了(le)特朗普(pu)总统的(de)税收法案最终通过、放松监管的(de)举措以及预期中(zhong)的(de)降息(xi)。“所以我认为这一切都意味着市(shi)场会继续走高，” 他补充道。“但(dan)在此过(guo)程中肯定(ding)会有一些考验。”

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十年国债ETF（511260）是目前市场(chang)唯一跟踪(zong)10年期国(guo)债指数的ETF，在全市场都有很强的稀(xi)缺性，想通过ETF配置十年国债，没什么其他选(xuan)择，看准511260就够(gou)了。

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中游制造业整体(ti)利润在一季度有明显修复，二季度以(yi)来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端(duan)持续低迷，中报(bao)业绩增速可(ke)能阶段性放(fang)缓，但仍有部(bu)分领域业绩(ji)有望改善。

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“货币政策是支持性而非决定性的🍏👄💕。”招联首席研究员董希淼对第一财经表示💖🍏🍉，应对内外部复杂因素冲击🧅💌👢，促进经济高质量发展😻，应综合施策💔💝🍌，从财税政策、公平竞争、服务保障等方面采取更多有力措施。从长远看💘👄🍒，只要宏观经济加快恢复和高质量发展🥿🍊，金融支持服务实体经济效能必将得以进一步提升。

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1、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥔🍉🌽、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍏💘，中游制造领域工程机械销售放缓🍆👘，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👛👞🥑，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位(wei)布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以(yi)来盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债(zhai)息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥(yong)挤度(du)位(wei)置(zhi)，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。