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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意(yi)愿(yuan)较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资(zi)金面(mian)有(you)望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官(guan)员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金(jin)相(xiang)对均衡。资(zi)金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上融资资金有望延续净流入。

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这笔钱堪称一场(chang)“及时雨”，此前迈威生(sheng)物账上资金已经显示“余额不足”。据一季度数据(ju)，迈威生物货币资金为11.20亿元(yuan)，短期借(jie)款10.73亿元，长期借(jie)款(kuan)9.62亿元，货币资金不足以覆盖长短期(qi)借款。受上述消息影响，二级市场迅速反应，公(gong)告次日公司(si)股价20cm涨停。

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有记者问：近日，美方官员称(cheng)，正在加紧推进与有关经济体谈判(pan)，有望在7月9日(ri)“对等关税(shui)”90天暂停(ting)期结束前与部(bu)分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设(she)定关税税率(lv)。请问商务部对此有何评(ping)论？答：今年4月以来，美国对全球(qiu)贸易伙伴加征(zheng)所谓“对(dui)等关税”，这是(shi)典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸(mao)易(yi)体制，严重破坏正常(chang)国际贸易(yi)秩(zhi)序。对此，中方一直坚决反对(dui)。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法(fa)权(quan)益。

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综合盈利、行业景气和交易等维度🍌，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍌💋👅、机械（自动化设备）🎒💔👄、医药生物（化学制药）🍓🍓🧡、国防军工🍋👞、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🩲、计算机等🧅💘。

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