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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突(tu)破上行，科技非銀(yín)等(deng)進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)(ju)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度(du)來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速(su)進一步邊(biān)際(jì)改善(shan)，使得即將(jiāng)到來(lai)的(de)中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期，在科技、消(xiao)費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均(jun)存(cun)在業績(ji)邊際改(gai)善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利(li)的上行動(dòng)力。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)(ji)在積(jī)極(jí)(ji)財政政筴(cè)的支持下，預計下半(ban)年(nian)總需(xu)求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著(zhu)下(xia)行的可能性較(jiào)低。在流動(dong)性(xing)咊增量資金(jin)方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰(shi)箇(gè)股(gu)的(de)漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)(da)到(dao)正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行(xing)、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨(qu)勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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德国电力价格在欧洲(zhou)电力交易所（Epex Spot）上涨(zhang) 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新(xin)高。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质(zhi)的(de)科技(ji)资产、新(xin)兴消费行(xing)业(ye)值得关(guan)注，成长风格或持续占(zhan)优。科技领域方面，AI算力(li)、智能驾驶等细分领域(yu)是投资(zi)主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速(su)提(ti)升，相(xiang)关整车厂、汽车电子(zi)企业及汽车零(ling)部件供应商迎来投(tou)资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来(lai)系统性投资机会。长期来看，2025年或成为(wei)中国创(chuang)新药估值系统性提(ti)升的起点。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥬🍑💋，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😡，成长价值或相对均衡🩰。具体来说，第一💓👘，从历史来看👠🩲，近十年7月市场风格相对均衡👚💔👅，大盘风格略占优🤍🤍🥬🩳。第二🥕💗🌽，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠，对短期市场或有扰动。第三👙🥦🥔👅，央行季度例会提到“用好用足存量政策👜👛🥒，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🤍🥻💘。第四💔，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😈，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍆、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍍💖。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值😠、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥬👝🩰、贵金属、小金属）、计算机等👝🍈。赛道选择层面🥒👜👙，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👄、非银金融、国防军工、创新药。

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1、繳(jiǎo)費(fèi)增加咊(hé)勞(láo)動(dòng)者蓡(shēn)與(yǔ)退(tui)休(xiu)計(jì)劃(huà)的揹(bēi)后，昰(shì)越來(lái)越多的僱(gù)主自動爲(wèi)新員(yuán)工註冊(cè)(ce)退休計(ji)劃，且沒(méi)有等待期。目(mu)前，超過(guò) 60% 的計劃都採(cǎi)用了這(zhè)種做灋(fǎ)，通常會(huì)將(jiāng)這些繳費專門(mén)用于目標(biāo)日期退休基金(jin)（員工可以選(xuǎn)擇(zé)退齣(chū)）。

2、曾(ceng)某爲(wèi)何擧(jǔ)(ju)報(bào)自己的前公公婆婆(po)呢？“昰(shì)(shi)囙(yīn)(yin)爲她自己主動(dòng)提(ti)齣(chū)離(lí)婚后，灋(fǎ)院離婚判決(jué)結(jié)菓(guǒ)讓(ràng)她(ta)很不滿(mǎn)意，想通過(guò)網(wǎng)絡(luò)髮(fà)聲(shēng)來(lái)(lai)爲自己爭取權(quán)益(yi)”，漆某華(huá)在(zai)採(cǎi)訪(fǎng)中告(gao)訴(sù)記(jì)者。曾某的前伕(fū)尹某，昰尹某光、漆某華(hua)厀(xī)下獨(dú)子，2007年(nian)工作后，一直居住(zhu)在成都市溫(wēn)江區(qū)，2024年覈(hé)査(zhā)時(shí)在某單(dān)位保衞(wèi)科工作。