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综(zong)合以上，行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改(gai)善的领(ling)域布局，行业推荐重(zhong)点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👛🌽👅，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💛🍋🥻。结合工业企业盈利🍋、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🤍🍈🍊🍄、光学光电子、消费电子🥑、运营商💗🍑👄👙、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩳🤬👡💋，算力租赁订单持续落地🍌，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍋💔🍌，部分领域景气度有所回暖🥕🍑💝🥒，中报盈利或有改善💔🥿👚🍓，如汽车、光伏、自动化设备等🥬🍏；3）消费服务领域🤍🍉🧅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💘🥒、农副产品、家电🩰🥿🍒、家具、饰品😈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👚💖🍍；此外贵金属、燃气🥔💝👞👝、电力👿👢🎒🥝🥒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)上市公(gong)司業(yè)績(jī)預(yù)告披露(lu)高峯(fēng)，超(chao)預期咊(hé)(he)悲觀(guān)業績預期落地都(dou)昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)(xiang)。A股一季報(bào)在科技(ji)創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期改善；增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要集中(zhong)在部分消費(fèi)品、高新技(ji)術(shù)製造業、價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)(ling)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對(dui)于中報業績的關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我(wo)們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)(ku)存堦(jie)段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領域。具(ju)體如下：

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