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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息🥻，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降💘😡🍈🥥，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🍒🍌，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍉👅🍈👜，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股😡🧡💝👡、黄金走弱👅👄👞、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥕。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👄🍈🥔🥦。

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陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)(qu)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高(gao)質量髮(fà)展、科(ke)技創(chuàng)新(xin)與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有(you)朢(wàng)推動(dong)港股基本麵(miàn)(mian)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)(shi)，海外區(qū)域性資金對(duì)港(gang)股(gu)關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改(gai)善，外資(zi)配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的(de)低位逐步迴(huí)陞。

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2、东兴(xing)证券指出，我国化工行业景(jing)气有望底部回暖，行业供需格局预(yu)期改善(shan)。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行(xing)，化(hua)工行(xing)业仍处于低景气阶段，但(dan)目前全球能源类成本已从(cong)高位(wei)回落，同时，从供给、需求(qiu)、库存角度(du)看，行业(ye)已出现积极变(bian)化(hua)。综合(he)来看，在行业供需格局预期(qi)改善的背景下，我国化(hua)工行业景气(qi)有底部回暖的迹象。